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consultoria Consultoria financeira

Consultoria financeira

Solidez e excelência na gestão do seu patrimônio, com praticidade, discrição e segurança.


  • Soluções financeiras
  • Consultoria e Gestão de Investimentos
  • Gerenciamento de riscos da carteira
  • Planejamento financeiro, tributário e sucessório
  • 100% dos bankers certificados CFP® (Certified Financial Planner)

    • WP_T032-private
    unidadesUnidadesUnidades

    • Espaços diferenciados para atendimento
    • Atendimento presencial ou remoto/digital
    • Escritórios para atendimento exclusivo, representações com abrangência nacional ou atendimento no seu local de preferência

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    investimentos Investimentos
    Topo

    LCI

    Títulos de créditos imobiliários com baixo risco e isenção de Imposto de Renda.

    LCA

    Títulos de créditos do agronegócio com isenção de Imposto de Renda.

    Fundos de Investimento

    Opções para diversificar seus investimentos em ativos locais e internacionais.

    Previdência

    Planejamento sucessório e de aposentadoria com benefícios para você e sua família.

    Fundos Imobiliários

    Aplicação em ativos do mercado imobiliário, sem a necessidade de comprar um imóvel físico.

    Ofertas Públicas

    Invista em valores mobiliários ofertados publicamente, nos termos da Resolução CVM nº 160/2022.

    CDB

    Tenha maior controle e flexibilidade em suas aplicações.

    Ações

    Títulos que representam uma parte do capital de uma empresa.

    Tesouro Direto

    Títulos públicos federais.

    Poupança

    Baixo risco e liquidez imediata.

    premios Prêmios e Reconhecimentos

    Prêmios e Reconhecimentos

    Ranking FOCUS

    Top 5: 10 vezes no podium em 2024

    Ranking PRISMA

    12 vezes no podium em 2024

    Ranking Agência Estado (Broadcast)

    3 vezes no podium em 2024

    Ranking FGV Fundos (2024)

    12 Fundos ★★★★★
    12 Fundos ★★★★
    10 Fundos ★★★

    Ranking FGV Previdência (2024)

    18 Fundos ★★★★★
    11 Fundos ★★★★
    23 Fundos ★★★

    Ranking Investidor Institucional (2024)

    33 Fundos com nota máxima (verde)

    Fitch

    Avaliação “Excelente” em 2024.

    panorama Panorama de mercado
    cartao Cartão de crédito

    Cartão de crédito

    Acesso a salas VIP e isenção de anuidade dos cartões de crédito variantes Visa Infinite, MasterCard Black e ELO Diners Club ou Nanquim.


    Saiba mais
    seguros Seguros

    Seguros

    Bem-estar para a sua família e proteção do seu patrimônio.


    Saiba mais
    credito Crédito

    Crédito

    Empréstimo e financiamento para realizar novos objetivos sem interferir em seus outros investimentos.


    Saiba mais
    consorcio Consórcios

    Consórcios

    Taxas atrativas para aquisição de bens: imóveis, máquinas e veículos.


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